AI投资加速！
据最新消息，OpenAI、甲骨文和软银集团联合宣布，将在美国新建五座AI数据中心，未来三年总投资将超过4000亿美元，折合人民币约2.85万亿元。
值得关注的是，阿里巴巴也正在加大AI基础设施投资。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭24日表示，阿里巴巴正在积极推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划，并将会持续追加更大的投入。此外，阿里云宣布和英伟达在Physical AI（物理人工智能）领域达成合作。
受上述消息刺激，今日美股盘前，阿里巴巴股价大涨超9%。当天稍早前，在港股市场上，阿里巴巴股价上涨9.16%，单日市值增长近2800亿港元。
在AI需求推动下，存储芯片龙头企业美光科技的业绩展望大超市场预期，该公司表示，由AI驱动的需求正在加速增长，DRAM供应趋紧。
投资超4000亿美元，新建五座数据中心
据OpenAI官网消息，当地时间周二（9月23日），OpenAI、甲骨文和软银集团宣布新建五座数据中心，未来三年总投资预计超过4000亿美元，算力规模有望接近7吉瓦，以扩大由美国政府支持的人工智能项目“星际之门”（Stargate）的版图。有美媒评论此事称，这是三家公司迄今为止为兑现此前在美国投入5000亿美元建设AI基础设施的承诺，所采取的最重大举措。
根据周二的公告，OpenAI与甲骨文将在得克萨斯州沙克尔福德县、新墨西哥州多纳安娜县及美国中西部一处未公开地点新建三个站点；此外，OpenAI与软银及其关联公司，将在俄亥俄州洛德斯敦及得克萨斯州米拉姆县再建两个站点。加上此前在得克萨斯州阿比林的扩建，以及与CoreWeave的合作项目，整个“星际之门”计划将在未来三年内实现近7吉瓦的总容量，对应投资规模超过4000亿美元。
上述计划将使得这三家公司距离其目标又近一大步，即在未来四年内向美国国内数据中心和AI基础设施投资5000亿美元。该承诺是这些公司高管在特朗普重返白宫后的最初几天作出的。新增的设施还将大幅提升算力，为OpenAI的各类服务提供支持，包括目前每周已有7亿人使用的ChatGPT。
OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）表示，人工智能的发展依赖于庞大的算力支持，“只有我们建立起足够的计算能力，AI才能实现它的承诺”。他说道：“我们会尽最大努力推动基础设施建设，因为这将决定我们能否交付出色的技术，以及最基本的产品和服务。”
甲骨文新任联席CEO克莱·马古尔克（Clay Magouyrk）表示：“我们需要做的工作，不可能由任何一个实体、任何一家公司单独完成。我们自己也无法独立完成。这是一项由软银、OpenAI、甲骨文以及其他伙伴共同参与的合作。甲骨文可靠、可扩展和安全的人工智能基础设施正在帮助OpenAI快速扩展其业务。为了满足这一巨大的需求，我们继续以无与伦比的速度扩大OCI的足迹，以提供最具性能和成本效益的人工智能培训和推理。”
“‘星际之门’正在利用软银创新的数据中心设计和能源专业知识，提供可扩展的计算，为人工智能的未来提供动力。我们与OpenAI、Arm和我们的‘星际之门’合作伙伴一起，正在为人工智能推动人类进步的新时代铺平道路。”软银集团董事长兼首席执行官孙正义说道。
OpenAI表示，“与甲骨文、软银和其他合作伙伴一起，我们正在将5000亿美元、10吉瓦的承诺转化为大规模的物理基础设施、全国各地社区的就业机会和计算，这将开启下一代人工智能的突破。”
当地时间9月22日，英伟达宣布，将向OpenAI投资高达1000亿美元。作为交易的一部分，OpenAI将利用英伟达系统建设并部署至少10吉瓦的AI数据中心，用于训练和运行下一代模型。不过，市场对这一规模空前的投资提出质疑。伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon认为，此类投资可能加剧所谓“循环交易”的担忧——即AI公司依赖融资扩张数据中心，从而维持对英伟达产品的持续采购。他表示，这笔交易的体量“远超以往所有案例”，背后的合理性值得审视。
AI需求推动存储芯片增长，美光业绩展望超预期
周二美股盘后，美光科技披露了截至8月底的2025财年第四财季业绩。报告期内，公司实现营收113.15亿美元，同比增长46%，环比增长21.65%，超出市场预期；净利润为32亿美元，同比增长260.88%，环比增长69.81%。每股收益3.03美元，上年同期为1.18美元。
分产品来看，2025财年第四财季，公司NAND产品收入为23亿美元，同比下降5%，环比增长5%，约占总营收的20%；DRAM产品的收入为90亿美元，同比增长69%，环比增长27%，约占总营收的79%。
2025财年全年，美光科技营收达到373.78亿美元，创公司全年营收纪录，同比增长48.85%；净利润为85.39亿美元，同比增长997.56%；毛利率增加17.2个百分点至40.9%。
值得关注的是，美光科技的业绩展望远超市场预期。美光科技表示，未来全球市场范围内DRAM供应将持续紧张，NAND市场条件继续改善，叠加AI技术发展对美光科技的持续推动，预计公司2026财年第一季度营收为122亿美元—128亿美元，超出分析师平均预期的119亿美元。若不计某些特殊项目，每股利润预计约为3.75美元，大幅超出分析师此前预测的3.05美元。此外，预计公司的毛利率将继续提升至50.5%—52.5%。
美光科技表示，预计内存芯片的供应紧张局面将持续到明年。数据中心设备的需求持续增长，让相关企业难以满足订单需求。人工智能相关业务也推动了对NAND闪存（美光第二大产品线）等存储芯片的需求。美光透露，已就2026年大部分HBM3e型内存芯片达成价格协议，并且已经开始提供下一代芯片HBM4的样品。美光预计将通过固定合同销售这些产品，将有助于确保收入稳定。
美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM库存低于目标，而NAND库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。
在美股市场上，美光科技股价走势强劲，年初以来累计涨幅接近100%。截至周二收盘，美光科技股价报166.41美元，总市值攀升至1862亿美元。而在最新财报发布后，摩根大通将美光科技的目标价从185美元上调至220美元。
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